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Visor de Clientes

 

En este visor se pueden separar los registros que se muestran en pantalla, seleccionando del filtro una de las opciones de la lista des plegable, situada en la esquina inferior izquierda

 

Para dar de alta un cliente

 

Dar clic en el botón "Agregar" para hacer uso de la plantilla de captura

 

Plantilla para Captura de Clientes

 

Donde se debe ingresar datos en los campos

 

GENERAL

 

Número : Consecutivo ascendente, control secuencial, el sistema sugiere el disponible inmediato.

Nombre del Cliente : Ingresar el nombre, denominación o razón social de la persona física o moral

Dirección, Colonia, Entre Calles, Ciudad, Código Postal, Estado, País : Ingresar el domicilio fiscal desglosado en cada campo, según corresponda

RFC: Capturar el Registro Federal de Contribuyentes

Sucursal : Ingresar o seleccionar del catálogo la clave de la sucursal de la cual es cliente

Teléfono, Fax : Ingresar los números telefónicos para voz y datos

Correo: Capturar el correo electrónico, si aplica

Contacto : Ingresar el nombre y apellidos de la persona con quien dirigirse.

Agente: Ingresar o seleccionar del catálogo el nombre del agente

Zona: Ingresar o seleccionar del catálogo el nombre la zona geográfica

Grupo : Ingresar o seleccionar del catálogo el grupo al que pertenece el agente

Pitex: Activar la marca de verificación si el cliente esta registrado en el programa PITEX*

Sucursal : Ingresar o seleccionar del catálogo la sucursal a la cual es asignado el cliente

Bloquear :

Lista :

Descuento : Digitar la tasa porcentual que sera aplicada a los precios de venta

Condiciones : Ingrese o seleccione del catálogo la clave de la condición que aplique para el cliente

Límite de Crédito : Digite el importe máximo EN PESOS que puede acumular en mercancía para pagar a plazos

Días para Venc : Digitar una cifra que represente la cantidad de días posteriores al crédito. Transcurridos éstos se considera que ha vencido el crédito

Saldo : Cálculo que hace el sistema entre el limite de crédito y el saldo deudor

Vencido : Importe que no se ha cubierto, es un cálculo que hace el sistema.

Antig. Vencidos: Cuando se presentan saldos vencidos, el sistema contabiliza los días transcurridos.

 

 

 

 

INFO ADICIONAL

 

Paquetería :

Cuenta GL : Para las empresas que emplean software de IASC, ingresar el número de cuenta para enlace

Cuanta Fondo de Garantía : Ingresar el número de cuenta bancaria

Departamento : Area de la organización (Sistemas, Contabilidad, Auditoria, etc)

Empleado : Nombre completo del trabajador

Contraseña : Clave de acceso

Fecha Puntos : Ingresar o seleccionar del calendario el día que ____________ los puntos

Observaciones : Campo para ingresar notas o comentarios

Addenda : Campo para ingresar notas a incluir en la impresión de diversos documentos oficiales

Método de Pago : Forma o manera en que el cliente se compromete a liquidar la(s) deuda(s) que contrae

Cuentas (USD/MXP): Digitar los números correspondientes para cuentas en Pesos mexicanos y dolar de los Estados Unidos de Norte América

 

 

 

DIR ENTREGA

Hace referencia a un directorio de sitios a donde entregar la mercancía. Para ingresar esta información, se debe presionar el botón "Agregar" del visor embebido en la pestaña, con lo cual se despliega la plantilla de captura de Consignatario

Plantilla para Captura de Consignatario