DATOS

Extensión

Siglas o Referencia al nombre de la empresa que también sirve para nombrar a la base de datos.

Nombre

Nombre o Razón Social de la empresa.

Dirección

Domicilio Fiscal, Nombre de la calle y número.

Colonia

Colonia donde se encuentra ubicada la dirección.

Ciudad

Ciudad o Municipio.

Estado

Entidad Federativa.

País

Nación en que se encuentra ubicada la empresa.

C. Postal

Código Postal, generalmente es una serie de dígitos, aunque en algunos países incluyen letras.

R.F.C.

Registro Federal de Contribuyentes asignado por al Sistema de Administración Tributaria, en el caso de Mexico. En otros países tiene otro nombre.

Página Web

Ingresar la URL o sitio de internet.

Email

Ingresar la dirección de correo electrónico.

Teléfono

Capturar el número telefónico, mínimo a 10 dígitos.

Fax

Capturar el número de fax, mínimo a 10 dígitos.

Régimen Fiscal

Capturar el tipo de Regimen Fiscal en que tributa.

GENERAL

Parámetros

Campo en el cual se indica si la configuración de parámetros es a nivel general (GLOBALES), es decir, para todas las terminales; o solo en la terminal donde están siendo configurados (LOCALES)

Mes Actual

Campo informativo, no se puede modificar directamente. Este dato es obtenido de la terminal (PC) si es incorrecto se corrige desde el panel de control

Comisión

Indicar, seleccionado del control desplegable, la forma de aplicar las comisiones. Las opciones son: por AGENTE, por ZONA, por LISTA o por CLIENTE.

Cte. de Cont. (P. Venta)

(Cliente de Contado en Punto de Venta), De manera predeterminada es 1 a nivel global.

Desc. Nota de Crédito

(Descripción Nota de crédito) Ingresar la descripción a aparecer en las notas de crédito, si aplica.

Fecha de corte puntos

Ingresar o seleccionar del calendario el día de cierre de periodo o vigencia de puntos.

Dígitos en sub familias

Indicar la cantidad de dígitos que componen la cifra que representa la identificación para sub familia.

Seleccionar Logotipo

El sistema permite adjuntar el logotipo de la empresa para los diferentes formatos y reportes, incluidas las facturas. Con ayuda de este control es posible cargar el logo dentro del sistema.

Acceso Precios

Activar la casilla con la marca de verificación para permitir el acceso al campo de precios dentro del sistema, con lo cual se puede modificar directamente.

Modifica Costos de Artículos

Activar la casilla con la marca de verificación significa que se da permiso para cambiar los costos de los artículos.

Acceso a Costos en Rec. Mat.

(Acceso a Costos de Artículos en Recepción de Materiales). Activar la casilla con la marca de verificación es para permitir el acceso a ver y modificar los costos en Recepción de Materiales.

Captura de Importes

Activar la casilla con la marca de verificación para permitir la captura de importes.

Lectura de códigos de báscula

Activar la casilla con la marca de verificación para permitir la lectura de códigos en báscula.

Cantidad en Letra en Ingles en DLS

Activar la casilla con la marca de verificación para habilitar la impresión de leyendas de importes, en dolar de los Estados Unidos de Norte America, en ingles.

Activa Asistente de Punto de Venta

Activar la casilla con la marca de verificación para obtener ayuda del asistente de punto de venta.

Activa Módulo de Caja

Activar la casilla con la marca de verificación para habilitar el módulo de caja registradora.

Impresión de Pedidos Tickets P.V.

(Impresión de Tickets en Punto de Venta). Activar la casilla con la marca de verificación para habilitar la impresión de recibos para punto de venta.

Impresión de Ubicación en Pedidos

Activar la casilla con la marca de verificación para habilitar la impresión de ubicación de pedidos, para su modificación, actualización o autorización.

Fichas Depósito (class)

Activar la casilla con la marca de verificación si se requiere la ficha de depósito.

Imp. Ped. sin Imágenes

(Impresión de Pedidos sin Imágenes) Activar la casilla con la marca de verificación para habilitar la impresión de pedidos excluyendo las imágenes.

Imp. Rec. Mat. con Importes

Activar la casilla con la marca de verificación para imprimir la recepción de materiales con importes.

Bloq. de Ctes.por limite de Cred.

(Bloqueo de clientes por limite de crédito) Activar la casilla con la marca de verificación para que queden bloqueados los clientes que alcancen el limite de crédito establecido.

Abrir Cajón en Pto. Vta.

Activar la casilla con la marca de verificación para abrir el cajón en punto de venta al finalizar el cobro de la mercancía.

Cargo por incremento al IVA

Activar la casilla con la marca de verificación para realizar cargo al aumentar la tasa o importe del impuesto al valor agregado.

Calcula Saldo de Clientes

Activar la casilla de verificación para habilitar el cálculo de saldo de Clientes.

Historia de Precios en Busq. de Artc.

Activar la casilla con la marca de verificación para mostrar el histórico de precios en el modulo de búsqueda de artículos.

Todas las Suc. por default en Visor de Ctes.

Activar la casilla con la marca de verificación para ver por default todas las sucursales en el visor de clientes.

Activar IEPS en Partidas

Activar la casilla con la marca de verificación para activar Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a las partidas.

Ligar Conciliaciones con Recepciones

Activar la casilla con la marca de verificación para activar el ligue de conciliaciones con recepciones.

Precio Def. en Busq. de Artc.

Seleccionar de donde se tomara el precio por default en el modulo de búsqueda de artículos.

FACTURACIÓN

Cliente de Contado

Ingresar el Cliente a utilizar en Punto de venta o para ventas a público.

Partidas en Facturas

Ingresar la cantidad máxima de partidas que puede contener una factura e indicar cual es la siguiente. Los valores predeterminados son 99 y 0, respectivamente.

Partidas en Remisiones

Ingresar la cantidad de partidas que puede llevar una remisión, Los valores predeterminados son ceros para ambos casos.

Partidas en Cheques

Ingresar la cantidad de partidas que puede contener un cheque. El valor predeterminados es cero.

Archivo de Puntos

Ingresar la ruta (Path) donde se encuentra el archivo para el control de puntos.

Activa Retención en Facturas

Activar la casilla con la marca de verificación para que se active la retención de los impuestos en las facturas

Activa Bloqueos (Limite y Vencimiento)

Activar la casilla con la marca de verificación para que al presentarse los diferentes límites o vencimientos, se detengan las operaciones de los clientes o proveedores registros hasta que sean atendidas las condiciones.

Cambio de Descripción en Pdas.

Activar la casilla con la marca de verificación permite editar la descripciones de las partidas

Usar Archivo de Colonias

Activar la casilla con la marca de verificación permite usar el Archivo de Colonias.

Saldo Mín.para considerar Vencido

Ingresar la cifra correspondiente al monto que sirve de parámetro para determinar si el saldo esta vencido o agotado

Días Vig. Precios

(Aceroventas)

Formato Pagarés

Seleccionar el formato de pagarés a utilizar.

Seleccione una impresora Pagarés

Selecciona la impresora a utilizar para imprimir los pagarés.

PARÁMETROS

Empresa

Clave de tres caracteres y nombre de la empresa. Estos datos no se pueden modificar en esta parte de la aplicación, son dados en automático por el sistema después de haber registrado la empresa durante la instalación del programa.

Directorio

Se muestra la ruta donde se encuentran las bases de datos, no se puede modificar en esta sección.

Lugar de Exp

Ingresar el lugar donde son realizadas las facturas.

Año, Mes Actual

Año y Mes actual. Cambiar los valores es posible (no recomendado) ingresando los dígitos o seleccionado con el control situado a la derecha de la caja de diálogo.

Decimales en Cantidad

Ingresar la cantidad de dígitos a aparecer después del punto en las cantidades (kilos, metros, etc.).

Decimales en Precio

Ingresar la cantidad de dígitos a aparecer después del punto en los importes. Generalmente son 2 dígitos para operaciones regulares y 4 para operaciones de comercio exterior en USD.

Impuesto s/e Ventas

Este campo se utiliza para ventas fuera de México, En la primer caja se captura el nombre (identificación) del impuesto y en la segunda caja se ingresa la tasa del gravamen. Por ejemplo: Para USA se ingresarían los valores IRS y 8.25, respectivamente.

Aplica a Partidas

Activar casilla de verificación para aplicar la tasa.

Ident. Clientes

Ingresar documento con el cual se identifican los clientes para efectos de la aplicación del impuesto declarado.

Pólizas Cuadrar hasta

Este campo se utiliza para indicar al sistema el monto limite hasta el que se puede hacer cuadrar las pólizas cuando se tienen diferencias por cuestiones de redondeo en operaciones, tipos de cambio etc..

Punto de Venta

En esta sección permite señalar la opción de punto de venta a utilizar (Punto venta normal ó Punto venta por código de barras)

Activar Avisos

Activar la casilla con la marca de verificación para indicar al sistema que emita alertas y avisos para los eventos fundamentales.

Vista Previa

Activar la casilla con la marca de verificación para habilitar y mostrar la vista previa de la factura.

Mes Actual al Iniciar

Activar la casilla con la marca de verificación para seleccionar el mes actual al iniciar el sistema.

Bloquear Ejecuciones Remotas

Activar la casilla con la marca de verificación para bloquear ejecuciones remotas.

No Redondear IVA en Pdas

Activar la casilla con la marca de verificación para No redondear el IVA en las partidas.

Copiar CC a GL siempre

Activar la casilla con la marca de verificación para indicar al sistema que siempre sea copiado el centro de costo aunque la cuenta no tenga marcado que acepte C.Costo, ya que hay ciertos reportes que lo ocupan y no se requiere llevar el saldo por C.Costo

Mandar Aviso a los Siguientes correos en Nueva Requisición

Ingresar las direcciones de correo electrónico para enviar alertas en caso de una nueva requisición.

INVENTARIOS

Tipo Costeo

Seleccionar de las diferentes opciones, el tipo de costeo a utilizar (Fijo, Reposición, Promedio, PEPS y UEPS).

Liga de Inventarios

Activar la casilla con la marca de verificación para establecer enlace de Inventario.

Revisar Existencias

Activar la casilla con la marca de verificación para revisar las existencias y validar el movimiento por hacer.

Liga de Inventarios en N.C. Devolución

Activar la casilla con la marca de verificación para establecer enlace entre notas de cargo por devolución e inventario.

Activar Traspasos para Sucursales

Activar la casilla con la marca de verificación para permitir el traspaso de sucursal a sucursal.

Activa Captura de Bodega en Partidas

Activar la casilla con la marca de verificación para indicar en que bodega se realiza el movimiento.

IVA Incluido en Visor de Artículos

Activar la casilla con la marca de verificación para mostrar el impuesto al valor agregado en el visor de artículos.

Utiliza Descripción Larga p/ Facturar

Activar la casilla con la marca de verificación para utilizar la descripción mas detallada en la impresión de factura.

Activa Opciones de Embarque

Activar la casilla con la marca de verificación para habilitar la selección del tipo de embarque.

Activa Opciones de Inventario Físico Anterior

Activar la casilla con la marca de verificación para habilitar la selección de opciones para inventario físico anterior.

Clave de Artículos Numérica

Activar la casilla con la marca de verificación para obligar que la clave del artículo sea compuesta solo con dígitos numéricos.

Código de Barras en Visor

Activar la casilla con la marca de verificación para mostrar el código de barras en el visor de artículos.

Impresión de Etiquetas

Activar la casilla con la marca de verificación para habilitar la impresión de etiquetas que se utilizan para inventario físico.

Bodega

Indicar el número de bodega a la cual pertenece el inventario.

Ocultar Costos en Traspasos

Activar la casilla con la marca de verificación para que no se muestren los costos en las operaciones de traspasos.

Afectación de inventarios en bloque

Activar la casilla con la marca de verificación para indicar al sistema que los movimientos de inventarios sean procesados en Bloque.

Todas las Suc. por default en Visor de Pend. por Entregar

Activar la casilla con la marca de verificación para indicar al sistema que muestre todas las sucursales por default en el Visor de "Pendientes por Entregar"

Salidas Parciales en Ensambles

Revisión de Necesidades (Max/Min) LOCAL

Esto activa una revisión de Maximos y Minimos y activa una alerta en el sistema cuando hay articulos con existencia por debajo del punto de reorden.

No Contabilizar Inventarios

Activar la casilla para indicar al sistema que no tome en cuenta los inventarios de manera Contable.

Filtrar Artículos por Linea

Activar la casilla con la marca de verificación para permitir la selección de artículos agrupandolos por linea, indicando la cantidad de artículos.

Línea para Herramientas

Ingresar el número a utilizar para la linea de herramientas.

Formato Etiquetas

Seleccionar el formato de etiquetas correspondiente.

Seleccione una impresora Etiquetas

Seleccionar la impresora correspondiente para imprimir etiquetas.

FOLIOS

Remisiones, Facturas, N. Crédito Rem, N. Crédito Fac, N. Cargo Rem, N. Cargo Fac,  Recibos Caj.

Ingresar la serie para cada documento. Ingresar también el folio máximo y, para los casos Nota de Crédito Remisión y Nota de Crédito Factura, ingresar el ultimo número de folio. Con esta informacion el sistema tomara el control de los folios abriendo el siguiente folio disponible para movimientos nuevos.

CLIENTES

Cta. Clientes

Ingresar el número de cuenta para clientes, así como los parámetros 1 y 2 para cada uno

Cta. Descuento

Ingresar el número de cuenta para los descuentos en las facturas de venta.

Cta. Utilidad Cambiaria

Ingresar el número de cuenta designada para la Utilidad Cambiara.

Cta. Pérdida Cambiara

Ingresar el número de cuenta designada para la Pérdida Cambiaria.

Cta. Inventarios

Ingresar el número de cuenta designada para los Inventarios.

Cta. Producto en Proceso

Ingreso el número de cuenta designada para los Productos en Proceso.

Cta. Producto Terminado

Ingresar el número de cuenta designada para los Productos Terminados.

Cta. Gastos Directos

Ingresar el número de cuenta designada para los Gastos Directos.

Cta. Gastos Mano Obra

Ingresar el número de cuenta designada para los Gastos de Mano de Obra.

Cta. Gastos Indirectos

Ingresar el número de cuenta designada para los Gastos Indirectos.

Cta. Costos

Ingresar el número de cuenta designada para Costos.

Cta. Puente Depósitos

Ingresar el número de cuenta designada para los ingresos en efectivo en punto de venta.

Cta. Puente Tarjetas

Ingresar el número de cuenta designada para los ingresos por tarjeta en punto de venta.

Cta. Cte Fab Pen x Acre

Ingresar el número de cuenta designada para los Clientes de fabricas pendientes por acreditar.

Cta. IEPS

Ingresar el número de cuenta designada para el IEPS.

Cta. Otros Ingresos

Ingresar el número de cuenta designada para Otros ingresos.

Cta. Com Fab sin IVA

Ingresar el número de cuenta designada para las comisiones de fabricas sin IVA.

Cta. Gastos Financieros

Ingresar el número de cuenta designadas para Gastos Financieros.

Desglosa IVA

Activar la casilla de verificación para habilitar el desglose de IVA.

Cta. Retención

Ingresar el número de cuenta designada para las Retenciones.

Cta. Ret. No Cobrada

Ingresar el número de cuenta designada para las Retenciones no cobradas.

Liga Contabilidad

Activar la casilla con la marca de verificación para habilitar el enlace con el modulo de contabilidad.

Cta. Ret. Cobrada

Ingresar el número de cuenta designada para las Retenciones cobradas.

Utilizar Familia para contabilizar ventas

Activar la casilla con la marca de verificación para contabilizar las ventas por familia.

Utilizar Sub Familia para contabilizar ventas

Ingresar el número de cuenta designada para contabilizar las ventas por SubFamilia.

Cta. Consumibles

Ingresar el número de cuenta designada para Consumibles.

CONSTRUCTORA

Activar Constructoras

Activar la casilla con la marca de verificación para indicar al sistema que se trata de una empresa constructora.

Requerir Estimación

Activar la casilla con la marca de verificación para indicar al sistema que se requiere estimación.

Cta. Amortización Ant

Ingresar los números de cuenta para cada tipo de Anticipo.

Cta. Amortización Ant C

Cta. Fondo Garantía

Requerir CCosto en Orden Compra

Activar la casilla con la marca de verificación para indicar al sistema requiera un Centro de Costo en Ordenes de compra.

PROVEEDORES

Cta. Proveedores

Ingresar el número de cuenta designado para Proveedores.

Cta. Anticipo Pro

Ingresar el número de cuenta designado para Anticipos de Proveedores.

Cta. Activo Fijo

Ingresar el número de cuenta designado para los Activos Fijos.

Cta. Gastos Ret.

Ingresar el número de cuenta designado para Gastos Retenidos.

Cta. Gastos no Pag.

Ingresar el número de cuenta designado para Gastos no Pagados.

Usar en Rec. Matls en vez de Inv

Activar la casilla de verificación para indicar al sistema que se utilice la cuenta designada de Gastos no pagados en lugar de la cuenta de inventarios.

Rango Cta. Gatos.

Cta. Facturas Por Rec.

Ingresar el número de cuenta designado para facturas por Recibir.

Tipo de Póliza que gen

Indicar el tipo de póliza a generar. El valor predeterminado es PP

Tipo Póliza Diario

Indicar el tipo de póliza de diario a generar. El valor predeterminado es DI

Tipo Póliza Can. Cheq.

Indicar el tipo de póliza de cancelación de cheque a generar. El valor predeterminado es DI

Tipo Póliza Vale Sal.

Indicar el tipo de póliza para Vale de salida. El valor predeterminado es PD

Cta. IEPS

Ingresar el número de cuenta designado para IEPS.

Comisión Cheq.

Cta. Descto Prove.

Ingresar el número de cuenta designado para descuentos de proveedores.

Cta. Ajuste Saldo Prove

Ingresar el número de cuenta designado para Ajuste de Saldo proveedores.

Email para avisos

Capturar la dirección electrónica a donde enviar los avisos que emita el sistema

ID Orden de Compra, ID Vale de Salida, ID Requisición, ID Traspaso

Capturar la etiqueta o identificación para cada tipo de movimiento

Doc. Recepción Mat

Seleccionar la forma o método para documentar la recepción de material entre TODO, FACTURA o FACturaREMISIONTUR

Concepto Pago Prov.

Capturar el concepto a utilizar en los Pagos a Proveedores.

Preguntar por IVA

Activar la casilla con la marca de verificación para que al ingresar mercancía pregunte por el importe del IVA

Dar Vuelta al Gasto al Registrar el Pago

Activar la casilla con la marca de verificación para que al registrar un pago, se actualize el estado de la cuenta de Gasto correspondiente

Dar vuelta a cuentas pend. en Conciliación Bancaria

Activar la casilla con la marca de verificación para actualizar conciliacion bancaria al observarse modificaciones en cuentas pendientes

Activar Avisos Programados

Activar la casilla con la marca de verificación para habilitar que el sistema muestre avisos

Requisición Obligatoria en Orden de Compra

Activar la casilla con la marca de verificación para hacer obligatorio la presentacion de requisicion previo a la orden de compra.

Permitir Fecha Anterior en Fact Prov

Activar la casilla con la marca de verificación para permitir el uso de una fecha anterior en facturas de Proveedores.

Utilizar datos previos al facturar una recepción

Activar la casilla con la marca de verificación para utilizar datos previos al facturar una recepción.

Solo pagar facturas autorizadas

Activar la casilla con la marca de verificación para bloquear el pago a facturas sin autorización.

Cargo por Incremento al IVA

Generar un cargo por incremento del importe de IVA.

Mostrar al Abrir Facturas

Activar la casilla con la marca de verificación para mostrar los avisos programados al momento de abrir las facturas

Activa Dif. Cambiaria (x mes)

Activa CEDIS

Activar la casilla con la marca de verificación para desplegar las opciones de CEDIS en el menu

Agregar Obs. P. Req. a Desc. P.OC

Activar la casilla con la marca de verificación para agregar observaciones de partidas de requisiciones a la descripción de las partidas en las ordenes de compra

Utilizar Clase para Pagos Prove.

Activar la casilla con la marca de verificación para utilizar un nuevo método para el registro de pagos (Se recomienda tenerlo activo).

No incluir No. Parte en OC

Activa la casilla con la marca de verificación para indicar al sistema que no incluya los números de parte en impresión de ordenes de compra.

RETENCIONES

Impuestos

Ingresar la tasas de impuesto correspondientes.

Cta Retención de IVA no Pagado Honorarios

Ingresar el número de cuenta designada para Retención de IVA NO Pagado en Honorarios.

Cta Retención de Iva no Pagado Arrendamiento

Ingresar el número de cuenta designada para Retención de IVA NO Pagado en Arrendamientos.

Cta Retención de IVA Pagado Honorarios

Ingresar el número de cuenta designada para Retención de IVA Pagado en Honorarios.

Cta Retención de Iva Pagado Arrendamiento

Ingresar el número de cuenta designada para Retención de IVA Pagado en Arrendamientos.

Cta Retención de IVA No Pagado Honorarios Cte

Ingresar el número de cuenta designada para Retención de IVA NO Pagado en Honorarios Cliente.

Cta Retención de IVA No Pagado Arrendamiento Cte

Ingresar el número de cuenta designada para Retención de IVA NO Pagado en Arrendamientos Cliente.

Cta Retención de IVA Pagado Honorarios Cte

Ingresar el número de cuenta designada para Retención de IVA Pagado en Honorarios Cliente.

Cta Retención de IVA Pagado Arrendamiento Cte

Ingresar el número de cuenta designada para Retención de IVA Pagado en Arrendamiento Cliente.

Porc. Ret. IVA

Ingresar la tasa porcentual de retención de impuesto al valor agregado.

Porc. Ret ISR

Ingresar la tasa porcentual de retención de impuesto sobre la renta.

Cta Ret ISR

Ingresar el número de cuenta designada para Retención de ISR (Pagada y NO Pagado).

Cta Ret ISR Honorarios

Ingresar el número de cuenta designada para Retención de ISR en Honorarios (Pagada y NO Pagado).

Cta Ret ISR Arrendamientos

Ingresar el número de cuenta designada para Retención de ISR en Arrendamientos (Pagada y NO Pagado).

Cta Ret ISR Asimilados

Ingresar el número de cuenta designada para Retención de ISR en Asimilados (Pagada y NO Pagado).

Cta Ret ISR Honorarios Cte

Ingresar el número de cuenta designada para Retención de ISR en Honorarios Cliente (Pagada y NO Pagado).

Cta Ret ISR Arrendamientos Cte

Ingresar el número de cuenta designada para Retención de ISR en Arrendamientos Cliente (Pagada y NO Pagado).

Cta Ret IVA Comisionistas

Ingresar el número de cuenta designada para Retención de IVA a comisionistas (Pagada y NO Pagado).

Cta Ret IVA Outsourcing

Ingresar el número de cuenta designada para Retención de IVA en Outsourcing (Pagada y NO Pagado).

Cta Ret IVA Outsourcing Cte

Ingresar el número de cuenta designada para Retención de IVA en Outsourcing Cliente (Pagada y NO Pagado).

Cta Ret IVA Chatarra Cte

Ingresar el número de cuenta designada para Retención de IVA en Chatarra Cliente (Pagada y NO Pagado).

Renta BM

Seleccionar la opción correspondiente a utilizar para la Renta de Bienes Inmuebles.

TIPOS DE IMPUESTOS

Impto

Ingresar las tasas de impuesto correspondiente.

Cta IVA Acredit No Pagado

Ingresar el número de cuenta designada para el IVA Acreditado NO Pagado.

Cta IVA Acredit Pagado

Ingresar el número de cuenta designada para el IVA Acreditado Pagado.

Cta IVA no Pagado

Ingresar el número de cuenta designada para el IVA NO Pagado.

Cta IVA Pagado

Ingresar el número de cuenta designada para el IVA Pagado.

Cta Ventas

Ingresar el número de cuenta designada para Ventas.

Leer tasa de IVA en impuesto en ceros

Activar la casilla de con la marca de verificación para indicar al sistema que se pueda leer la tasa de IVA cuando la tasa sea 0.

SERVIDOR SMTP (Mandar correos)

Server

Ingresar el nombre del servidor de correos.

User

Capturar el nombre de usuario.

Password

Capturar la contraseña.

Dir. de Retorno

Ingresar la dirección de correo electrónica de respuesta.

Puerto

Ingresar el número de puerto.

Utiliza Protocolo de seguridad TLS

Marcar si utiliza TLS, dejar sin cambio en caso contrario o si no esta seguro.

Utiliza Protocolo de seguridad SSL

Marcar si utiliza SSL, dejar sin cambio en caso contrario o si no esta seguro.

Formato

Seleccionar el Formato a utilizar (Texto, HTML).

Utilizar Outlook para enviar CFD

Activar la casilla con la marca de verificación para el envío de factura electrónica (Comprobante Fiscal Digital CFD) por medio del gestor de correo electrónico de microsoft.

FORMATOS

Formato Factura 1, 2 y 3

Indicar en cada campo, el formato de factura. Soporta hasta 3 modelos.

Formato Remisión 1, 2, y 3

Indicar en cada campo, el formato de impresión de remisiones. Soporta hasta 3 modelos.

Impresión de comprobante Digital con pie de página

Activar casilla con marca de verificación para dejar espacio en la parte inferior de la hoja para la impresión del pie de página.

Formato CFD

Seleccionar el tipo de formato a utilizar para los CFD's.

PUNTOS DE VENTA

Encabezado | Comentario 1, 2, 3, 4 y 5

Ingresar hasta 5 comentarios para el encabezado.

Pie | Comentario 1, 2, 3, 4 y 5

Ingresar hasta 5 comentarios para el pie de pagina.

Formato Tickets

Seleccionar el tipo de formato a utilizar para los tickets de punto de venta.

Renglones a Brincar

Ingresar la cantidad de renglones a pasar.

Códigos para abrir cajón

Ingresar el código para abrir la caja registradora (cajón).

Códigos para corte ticket

Ingresar el código para accionar la navaja que corta el ticket.

Puerto LPT (1:4)

Seleccionar el puerto a utilizar para el punto de venta.

Seleccionar una impresora Tickets

Seleccionar la impresora a utilizar para la impresión de tickets.

FACTURA ELECTRÓNICA

Factura Electrónica por Omisión

Activar la casilla con la marca de verificación para establecer la facturación electrónica de manera predeterminada.

Factura con Pagare

Activar la casilla con la marca de verificación para imprimir pagaré en la factura.

Calc. Sdo. Comp. Pag. Todo

(Cálculo de Saldo de Complemento de Pago) Estructura el saldo considerando todos los documentos, (Pagos, notas de crédito, etc..)

Revisar Comprobante Generado

Activar la casilla con la marca de verificación para revisar los comprobantes que son generados.

Utiliza los datos de la sucursal

Activar la casilla con la marca de verificación para utilizar los datos de dirección de la sucursal en la factura electrónica.

Incluir el Folio Completo (2 dig. serie

los 2 primeros dígitos de la factura son utilizados como serie, por default no se incluyen en la factura electronica, si desea que se incluyan deberá marcar esta opción.

Tam Letra

Indicar el tamaño de letra a utilizar en la impresión del pagaré.

Tipo de Comprobante Digital

Seleccionar el tipo de comprobante a generar, las opciones son: Digital, Digital por Internet o Impreso con código de barras bidimensional.

Generar CFDI en modo de prueba

Activar la casilla con la marca de verificación para generar comprobantes fiscales digitales para internet en modo de prueba, es decir, sin validez.

En CFDI notificar cuando los folios resantes sean

Aqui usted puede indicar al sistema cuando quiere que le avise que ya se están por terminar los folios, cada que se timbre un documento se hace la revision, escoga un número de folios que le duren unos 15 dias para que tenga tiempo de ordenarlos.

Días de aviso previo a eiración del certificado

El certificado que le otorga el SAT para firmar los CFDI tiene una vigencia, aquí se le puede indicar cuantos dias antes del vencimiento quiere que el sistema le avise para tramitar otro certificado, por default son 90 dias o sea 3 meses para poder tramitar el certificado.

También si lo desea se puede hacer la misma revisión para la FIEL o e.Firma aqui se recomienda tambien que sean 90 dias como minimo. Para poder hacer la revisión de la FIEL, requiere incluir el certificado de la FIEL en el Archivo de Folios Digitales.

WebService Local

Aqui se registra el URL o direccion del equipo en el que tiene registrado un webservice para timbrado. Esto se utiliza cuando el acceso a internet es restringido y nada mas se habilita una maquina para hacer el timbrado via un webservice. (Esto es opcional y requiere una instalacion del webservice con costo adicional)

Copiar a

Indicar la ruta o path donde se van a copiar los comprobantes fiscales generados.

Régimen Fiscal

Este es un selector, donde vienen los Regimenes Fiscales que tiene el SAT, escoger el que tiene registrado su empresa.

Artículo Flete

Artículo Cargo

No incluir las claves en la impresión

Permitir quitar 1 Hora

Esta opción es para empresas que tienen otro horario diferente a la CDMX, el SAT solo maneja un solo horario, y si no te encuentras en ese horario puedes reducir una hora a la fecha registrada del comprobante para que le deje timbrar.

DESCUENTOS

Familia

Ingresar la Familia a la cual se le asignara un descuento.

Porc. Descto. 2do Artículo

Ingresar el porcentaje de descuento a aplicar.

WEB (Portal de Proveedores)

Recibir facturas del año anterior hasta el día

Ingresar la Fecha del año anterior que quiera incluir para recibir facturas

Descartar ordenes de compra después de

Ingresar los días que el Portal debe revisar para incluir facturas de Ordenes de compra con esa cantidad de dias de vigencia. Si es mayor el portal ya no las aceptará.

Notif. TELEGRAM

Activar notificaciones por TEGRAM

Activar la casilla si desea utilizar las Notificaciones por la App de Mensajería llamada TELEGRAM. (Esto requiere de una configuración adicional y un costo adicional)

Notificar Revisión de Necesidades (Máximos y Mínimos)

Aqui debe de incluir los campos de la clave del BOT y ID del Chat para poder activar la notificacion de Maximos y Minimos.

Notificar cada vez que se Captura un Depósito

Aqui debe de incluir los campos de la clave del BOT y ID del Chat para poder activar la notificacion cada vez que se capture un deposito. Recomendado para Dueños y/o Encargados de las Finanzas del negocio.

Notificar cada vez que se captura una transferencia o cheque

Aqui debe de incluir los campos de la clave del BOT y ID del Chat para poder activar la notificacion cada vez que se capture una transfencia o cheque. Recomendado para Dueños y/o Encargados de las Finanzas del negocio.