DATOS

Extension

Siglas o Referencia al nombre de la empresa que también sirve para nombrar a la base de datos

Nombre

Nombre o Razón Social de la empresa

Dirección

Domicilio Fiscal, Nombre de la calle y número

Colonia

Colonia donde se encuentra ubicada la dirección

Ciudad

Municipio

Estado

Entidad Federativa

País

Nación en que se encuentra ubicada la empresa

C. Postal

Generalmente es una serie de dígitos, aunque en algunos países incluyen letras

R.F.C.

Registro Federal de Contribuyentes asignado por al Sistema de Administración Tributaria, en el caso de Mexico. En otros países tiene otro nombre.

Página Web

Ingresar la URL o sitio de internet

Email

Ingresar la dirección de correo electrónico

Teléfono

Capturar el número telefónico, mínimo a 10 dígitos

Fax

Capturar el número telefónico, mínimo a 10 dígitos, para servicio de facsimile

Régimen Fiscal

Capturar el tipo de Regimen Fiscal en que tributa

GENERAL

Parámetros

Campo en el cual se indica si la configuración de parámetros es a nivel general (Global), es decir, para todas las terminales; o solo en la terminal donde están siendo configurados (Local)

Mes Actual

Campo informativo, no se puede modificar directamente. Este dato es obtenido de la terminal (PC) si es incorrecto se corrige desde el panel de control

Comisión

Indicar, seleccionado del control des plegable, la forma de aplicar las comisiones. Las opciones son: por AGENTE, por ZONA, por LISTA o por CLIENTE

Cte. de Cont. (P. Venta)

De manera predeterminada es 1 a nivel global

Desc. Nota de Crédito

Fecha de corte puntos

Ingresar o seleccionar del calendario el dia de cierre de periodo o vigencia de puntos

Dígitos en sub familias

Indicar la cantidad de unidades que componen la cifra que representa la identificación para sub familia

Seleccionar Logotipo

El sistema permite adjuntar el logotipo de la empresa para los diferentes formatos y reportes, incluidas las facturas. Con ayuda de este control es posible cargar el logo dentro del sistema

Acceso Precios

Activar la casilla con la marca de verificación para permitir el acceso al campo de precios dentro del sistema, con lo cual se puede modificar directamente

Modifica Costos de Artículos

Activar la casilla con la marca de verificación significa que se da permiso para cambiar los costos de los articulos

Acceso a Costos en Rec. Mat.

Activar la casilla con la marca de verificación es para permitir el acceso a ver y modificar los costos en Rec Mat

Captura de Importes

Activar la casilla con la marca de verificación para permitir la captura de importes

Lectura de códigos de báscula

Activar la casilla con la marca de verificación para permitir la lectura de códigos

Cantidad en Letra en Ingles en DLS

Activar la casilla con la marca de verificación para habilitar la impresión de leyendas de importes, en dolar de los Estados Unidos de Norte America, en ingles

Activa Asistente de Punto de Venta

Activar la casilla con la marca de verificación para obtener ayuda del asistente de punto de venta

Activa Módulo de Caja

Activar la casilla con la marca de verificación para habilitar el módulo de caja. Con esta acción, se hace visible la opción Registro de Cobranza en el menú. Es usada para capturar pagos de remisiones.

Impresión de Pedidos Tickets P.V.

Activar la casilla con la marca de verificación para habilitar la impresión de recibos para punto de venta

Impresión de Ubicación de Pedidos

Activar la casilla con la marca de verificación para habilitar la impresión de ubicación de pedidos, para su modificación, actualización o autorización

Imp. Ped. sin Imágenes

Activar la casilla con la marca de verificación para habilitar la impresión de pedimentos excluyendo las imágenes

Imp. Rec. Mat. con Importes

Activar la casilla con la marca de verificación para imprimir la recepción de materiales con importes

Bloq. de Ctes.por limite de Cred.

Activar la casilla con la marca de verificación para que queden bloqueados los clientes que alcancen el limite de crédito

Abrir Cajón en Pto. Vta.

Activar la casilla con la marca de verificación para abrir el cajón en punto de venta al finalizar el cobro de la mercancía

Cargo por incremento al IVA

Activar la casilla con la marca de verificación para  realizar cargo al aumentar la tasa o importe del impuesto al valor agregado

Historia de Precios en Busq. de Artc.

Activar la casilla con la marca de verificación para  mostrar el histórico de precios en el modulo de búsqueda de artículos

Precio Def. en Busq. de Artc.

Activar la casilla con la marca de verificación para mostrar el precio definido en el modulo de búsqueda de artículos

FACTURACIÓN

Cliente de Contado

Partidas en Facturas

Ingresar la cantidad máxima de partidas que puede contener una factura e indicar cual es la siguiente. Los valores pre determinados son 99 y 0, respectivamente.

Partidas en Remisiones

Ingresar la cantidad de partidas que puede llevar una remisión, Los valores pre determinados son ceros para ambos casos

Partidas en Cheques

Ingresar la cantidad de partidas que puede contener un cheque. El valor pre determinados es cero

Fecha Vencimiento de Factura

Ultimo Folio de Factura

Ingresar el número de folio de la última factura de la dotación actual

Avisar antes de __nnn__ Folios

Para evitar el desabasto de facturas, ingresar la cantidad facturas remanentes. Cuando quede la cantidad nnn de facturas indicada, el sistema mostrara un aviso para solicitar nueva dotación de facturas

Archivo de Puntos

Ingresar la ruta (Path) donde se encuentra el archivo para el control de puntos

Formato tickets

Seleccionar el formato de ticket que se empleara como comprobante de compra, el cual sera entregado a los clientes

Activa Retención en Facturas

Activar la casilla con la marca de verificación para que se active la retención de los impuestos en las facturas

Activa Bloqueos (Limite y Vencimiento)

Activar la casilla con la marca de verificación para que al presentarse los diferentes límites o vencimientos, se detengan las operaciones de los clientes o proveedores registros hasta que sean atendidas las condiciones.

Cambio de Descripción en Pdas

Activar la casilla con la marca de verificación permite editar la descripciones de las partidas

Saldo Mín.para considerar Vencido

Ingresar la cifra correspondiente al monto que sirve de parámetro para determinar si el saldo esta vencido o agotado

PARÁMETROS

Empresa

Clave de tres caracteres y nombre de la empresa. Estos datos no se pueden modificar en esta parte de la aplicación, son dados en automático por el sistema después de haber registrado la empresa durante la instalación del programa

Directorio

Se muestra la ruta donde se encuentran las bases de datos, no se puede modificar en esta sección

Lugar de Exp

Ingresar el lugar donde son realizadas las facturas

Año, Mes Actual

Año y Mes actual. Cambiar los valores es posible (no recomendado) ingresando los dígitos o seleccionado con el control azul situado a la derecha de la caja de diálogo

Decimales en Cantidad

Ingresar la cantidad de dígitos a aparecer después del punto en las cantidades (kilos, metros, etc.)

Decimales en Precio

Ingresar la cantidad de dígitos a aparecer después del punto en los importes. Generalmente son 2 dígitos para operaciones regulares y 4 para operaciones de comercio exterior en USD

Impuesto s/e Ventas

Este campo se utiliza para ventas fuera de México, En la primer caja se captura el nombre (identificación) del impuesto y en la segunda caja se ingresa la tasa del gravamen. Por ejemplo: Para USA se ingresarían los valores IRS y 8.25, respectivamente

Aplica a Partidas

Activar casilla de verificación para aplicar la tasa

Ident. Clientes

Ingresar documento con el cual se identifican los clientes para efectos de la aplicación del impuesto declarado

Activar Avisos

Activar la casilla con la marca de verificación para indicar al sistema que emita alertas y avisos para los eventos fundamentales

Vista Previa

Activar la casilla con la marca de verificación para habilitar y mostrar la vista previa de la factura

Mes Actual al Iniciar

Activar la casilla con la marca de verificación para seleccionar el mes actual al iniciar el sistema

Utilizar Virtual Office

Activar la casilla con la marca de verificación para habilitar el uso de Virtual Office en lugar de MS Office

Punto de Venta

Seleccionar la opción que corresponda. Si se cuenta con lector de código de barras. Si es punto de venta sencillo dejar la configuración predeterminada

Mandar Aviso a los Siguientes correos en Nueva Requisición

Ingresar las direcciones de correo electrónico para enviar alertas en caso de una nueva requisición

INVENTARIOS

Liga de Inventarios

Activar la casilla con la marca de verificación para establecer enlace de Inventario

Revisar Existencias

Activar la casilla con la marca de verificación para revisar existencias

Liga de Inventarios en N.C. Devolución

Activar la casilla con la marca de verificación para establecer enlace entre notas de cargo por devolución e inventario

Activar Traspasos para Sucursales

Activar la casilla con la marca de verificación para permitir el traspaso de sucursal a sucursal

Activa Captura de Bodega en Partidas

Activar la casilla con la marca de verificación para indicar en que bodega se realiza el movimiento

IVA Incluido en Visor de Artículos

Activar la casilla con la marca de verificación para mostrar el impuesto al valor agregado en el visor de artículos

Utiliza Descripción Larga p/ Facturar

Activar la casilla con la marca de verificación para utilizar la descripción mas detallada en la impresión de factura

Activa Opciones de Embarque

Activar la casilla con la marca de verificación para habilitar la selección del tipo de embarque

Activa Opciones de Inventario Físico Anterior

Activar la casilla con la marca de verificación para habilitar la selección de opciones para inventario físico anterior

Clave de Artículos Numérica

Activar la casilla con la marca de verificación para obligar que la clave del artículo sea compuesta solo con dígitos

Código de Barras en Visor

Activar la casilla con la marca de verificación para mostrar el código de barras en el visor de artículos

Impresión de Etiquetas

Activar la casilla con la marca de verificación para habilitar la impresión de etiquetas que se utilizan para inventario físico

Ocultar Costos en Traspasos

Activar la casilla con la marca de verificación para que no se muestren los costos en las operaciones de traspasos

Filtrar Artículos por Linea

Activar la casilla con la marca de verificación para permitir la selección de artículos agrupandolos por linea, indicando la cantidad de artículos

Bodega

Indicar el número de bodega a la cual pertenece el inventario

Tipo Costeo

Indicar, seleccionando la opción adecuada al tipo de costeo que se maneja entre los tipos Fijo, Reposición, Promedio, PEPS o UEPS

FOLIOS

Remisiones, Facturas, N Crédito Rem, N Crédito Fac, N Cargo Rem, N Cargo Fac,  Recibos Caj.

Ingresar la serie para cada documento. Ingresar también el folio máximo y, para los casos Nota de Crédito Remisión y Nota de Crédito Factura, ingresar el ultimo número de folio. Con esta informacion el sistema tomara el control de los folios abriendo el siguiente folio disponible para movimientos nuevos.

CLIENTES

Cta. Clientes, Cta. Inventarios

Ingresar el numero de cuenta para clientes e inventarios, asi como los parametros 1 y 2 para cada uno

Cta. Descuento

Ingresar el número de cuenta correspondiente para cada uno de los diferentes Conceptos

Cta. Utilidad Cambiaria

Cta. Pérdida Cambiaria

Cta. Costos

Cta. Puente Depósitos

Cta. Puente Tarjetas

Cta. Cte Fab Pen x Acre

Cta. Otros Ingresos

Cta. Com Fab sin IVA

Cta. Retención

Cta. Gastos Financieros

Cta. Ret no Cobrada

Cta. Ret Cobrada

Liga Contabilidad

Activar la casilla con la marca de verificación para habilitar el enlace con el modulo de contabilidad

Utilizar Familia para Contabilizar Ventas

Activar la casilla con la marca de verificación para contabilizar las ventas por familia

CONSTRUCTORA

Activar Constructoras

Activar la casilla con la marca de verificación para indicar al sistema que se trata de una empresa constructora

Cta. Amortización Ant

Ingresar los números de cuenta para cada rubro

Cta. Amortización Ant C

Cta. Fondo Garantía

PROVEEDORES

Cta. Proveedores

Ingresar los números de cuenta para cada rubro. Para los casos de proveedores y Facturas por rec. ingresar también los parámetros 1 y 2 en su caso

Cta. Anticipo Pro

Cta. Activo Fijo

Cta. Gastos no Pag

Cta. Facturas por Rec

Tipo de Póliza que gen

Indicar el tipo de póliza a generar. El valor predeterminado es PP

Tipo Póliza Diario

Indicar el tipo de póliza de diario a generar. El valor predeterminado es DI

Tipo Póliza Can. Cheq.

Indicar el tipo de póliza de cancelación de cheque a generar. El valor predeterminado es DI

Email para avisos

Capturar la dirección electrónica a donde enviar los avisos que emita el sistema

ID Orden de Compra, ID Vale de Salida, ID Requisición, ID Traspaso

Capturar la etiqueta o identificación para cada tipo de movimiento

Doc. Recepción Mat

Seleccionar la forma o metodo para documentar la recepcion de material entre TODO, FACTURA o FACturaREMISIONTUR

Preguntar por IVA

Activar la casilla con la marca de verificación para que al ingresar mercancia pregunte por el importe del IVA

Dar Vuelta al Gasto al Registrar el Pago

Activar la casilla con la marca de verificación para que al registrar un pago, se actualize el estado de la cuenta de Gasto correspondiente

Dar vuelta a cuentas pend. en Conciliación Bancaria

Activar la casilla con la marca de verificación para actualizar conciliacion bancaria al observarse modificaciones en cuentas pendientes

Activar Avisos Programados

Activar la casilla con la marca de verificación para habilitar que el sistema muestre avisos

Requisición Obligatoria en Orden de Compra

Activar la casilla con la marca de verificación para hacer obligatorio la presentacion de requisicion previo a la orden de compra.

Cargo por Incremento al IVA

Generar un cargo por incremento del importe de IVA

Mostrar al Abrir Facturas

Activar la casilla con la marca de verificación para mostrar los avisos programados al momento de abrir las facturas

RETENCIONES

Impuestos

Ingresar nombre de impuesto

Cta Retención de IVA no Pagado Honorarios

Ingresar número de cuenta para cada concepto

Cta Retención de Iva no Pagado Arrendamiento

Cta Retención de IVA Pagado Honorarios

Cta Retención de Iva Pagado Arrendamiento

Porc. Ret. IVA

Ingresar la tasa porcentual de retencion de impuesto al valor agregado

Porc. Ret ISR

Ingresar la tasa porcentual de retencion de impuesto sobre la renta

N Crédito Rem

Retencion en nota de credito de remision

N Crédito Fac

Retencion en nota de credito de factura

N Cargo Rem

Retencion en nota de cargo de remision

N Cargo Fac

Retencion en nota de cargo de factura

TIPOS DE IMPUESTOS

Impto

Nombre del impuesto

Cta IVA Acredit No Pagado

Ingresar los números de cuenta para cada concepto

Cta IVA Acredi Pagado

Cta IVA no Pagado

Cta IVA Pagado

Cta Ventas

SERVIDOR SMTP

Server

Ingresar el nombre del servidor

User

Capturar el nombre de usuario

Password

Capturar la contraseña

Dir. de Retorno

Ingresar la dirección de correo electrónica de respuesta

Puerto

Digitar el número de puerto

Utiliza Protocolo de seguridad TLS

Marcar si utiliza TLS, dejar sin cambio en caso contrario o si no esta seguro

Utilizar Outlook para enviar CFD

Activar la casilla con la marca de verificación para el envío de factura electrónica (Comprobante Fiscal Digital CFD) por medio del gestor de correo electrónico de microsoft

FORMATOS

Formato Factura 1, 2 y 3

Indicar en cada campo, el formato de factura. Soporta hasta 3 modelos

Formato Remisión 1, 2, y 3

Indicar en cada campo, el formato de impresión de remisiones. Soporta hasta 3 modelos

Impresión de comprobante Digital con pie de página

Activar casilla con marca de verificación para dejar espacio en la parte inferior de la hoja para la impresión del pie de página

PUNTOS DE VENTA

Encabezado | Comentario 1, 2, 3, 4 y 5

Ingresar hasta 5 comentarios para el encabezado

Pie | Comentario 1, 2, 3, 4 y 5

Ingresar hasta 5 comentarios para el pie de pagina

Renglones a Brincar

Digitar la cantidad de renglones a pasar

Códigos para abrir cajón

Ingresar el código para abrir la caja registradora (cajón)

Códigos para corte ticket

Ingresar el código para accionar la navaja que corta el ticket

FACTURA ELECTRÓNICA

Factura Electrónica por Omisión

Activar la casilla con la marca de verificación para establecer la facturación electrónica de manera predeterminada

Factura con Pagare

Activar la casilla con la marca de verificación para imprimir pagaré en la factura

Tam Letra

Indicar el tamaño de letra a utilizar en la impresión del pagaré

Revisar Comprobante Generado

Activar la casilla con la marca de verificación para revisar los comprobantes que son generados

Tipo de Comprobante Digital

Seleccionar el tipo de comprobante a generar, las opciones son: Digital, Digital por Internet o Impreso con código de barras bidimensional

Generar CFDI en modo de prueba

Activar la casilla con la marca de verificación para generar comprobantes fiscales digitales para internet en modo de prueba, es decir, sin validez

Imagen CBB

Capturar la ruta o path donde se encuentra la imagen del código de barras bidimensional

Fecha Aprob

Ingresar la fecha de aprobación de los folios para facturas

Copiar a

Indicar la ruta o path donde se van a copiar los comprobantes fiscales generados